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今晚CPI数据或扼杀美联储加息前景!意外上行也难阻黄金拉升?

发布日期:2023-10-30 18:48    点击次数:67

今晚CPI数据或扼杀美联储加息前景!意外上行也难阻黄金拉升?

尽管美国劳动力成本还有上涨空间,但是市场预期今晚的CPI数据将显示通胀放缓。分析师表示,就算数据意外上行,黄金买盘仍将主导市场……

周四公布的通胀报告如果数据放缓,可能会扼杀美联储在下次会议上加息的前景,尽管有迹象显示就业市场持续强劲。

美联储官员正在关注消费者价格指数(CPI)和其他数据,他们正在考虑今年是否有必要再次加息以保持通胀下降。

接受《华尔街日报》调查的经济学家估计,9月份CPI月率为0.3%,年率为3.6%。这与8月份0.6%的月率和3.7%的年率相比有所降温,8月份的增幅是受能源价格上涨推动的。

剔除波动较大的食品和能源项目后,这些经济学家预计9月份的核心CPI也将上涨0.3%,与前一个月的涨幅相同,延续了整个夏季的温和走势。他们估计,9月份核心CPI年率为4.1%,低于上月的4.3%。

核心价格的持续缓慢增长,加上工资增长有所放缓和债券收益率的跳升,可能会让美联储的政策制定者得出结论,认为今年没有必要进一步加息。如果是这样的话,在基准联邦基金利率升至22年来的最高水平之后,最近的一系列加息可能已经达到了顶峰。美国劳工部将于北京时间20点30分公布9月份CPI报告。

美联储主席鲍威尔在9月份决定维持利率不变后强调,官员们将根据新的数据制定货币政策,周四公布的CPI报告将为判断美联储抗击通胀行动的效果提供数据。

FS Investments首席美国分析师Lara Rhame表示,“美联储肯定可以宣称在通胀方面取得进展。但他们绝对不能宣称胜利。”

美联储最关注的劳动力成本恐上涨?

美联储官员希望看到核心价格持续降温,尤其是与劳动力成本的联系往往比商品价格更紧密的服务业。

尽管上个月的招聘表现强劲,但近来工人工资的上涨速度放缓。9月份时薪仅增长0.2%,较上年同期增长4.2%。过去三个月,其年率甚至更低,如果持续下去,将与2%的目标相符。

不过,由于失业率低于4%,裁员也没有明显上升,大发彩票介绍工人们并没有失去他们在疫情恢复期间获得的所有优势。美国汽车工人联合会(UAW)成员、凯泽永久医疗保健公司员工的罢工,以及最近其他工会合同中工资的大幅上涨,可能会推动整个经济中工人的工资上涨。

北方信托首席经济学家坦南鲍姆(Carl Tannenbaum)表示,“这可能会对基本服务的价格构成压力,这是最后几个表现仍不如我们所愿的领域之一。”

美国能源署(EIA)的数据显示,尽管汽油价格攀升导致8月整体通胀走高,但9月通胀涨幅有所放缓,近几周也有所回落。由于中东战争,油价可能再次上涨。本周早些时候,中东战争推高了油价。

美联储并不以对利率变化不太敏感的大宗商品价格为目标,但汽油价格上涨仍可能削弱消费者信心和支出,并影响到机票和航运等其他产品的成本。

债券市场的抛售也让在不引发经济衰退(即所谓的软着陆)的情况下抑制通胀的前景变得模糊。美联储提高了短期利率,通过减缓经济增长来抑制通胀。这一过程旨在推高长期债券收益率,从而推高住房、汽车和其他大宗商品的借贷成本。不过,这些债券的收益率最近触及了16年高点,大大收紧了信贷环境。更高的利率可能会进一步放缓房地产市场,抑制消费者支出。

旧金山联储主席戴利上周表示,在这种情况下,美联储采取进一步行动的必要性“减弱了”。

数据上行也难阻黄金买盘主导市场

分析师克里希南(Barani Krishnan)指出了不同CPI数据会对美元产生的影响。

场景1:CPI保持不变或更高。

如果CPI数字保持不变或更高,我们很可能会看到反弹到106.00的5日移动平均线,而前一天的高点106.25将成为下一个阻力位。

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如果美元继续上涨,预计将进一步向106.60 -106.70水平回升。

场景2:CPI低于预期。

如果CPI数据显示下降,美元目前的下行修正可能会进一步延伸至105.55,并达到105.40的关键支撑位。它可能还会进一步跌破这一主要支撑位并进一步修正,目标可能是104.80和104.40。

分析师Joshua Gibson认为,美国9月CPI年率预计从3.7%小幅下降至3.6%,数据意外上行可能会导致市场对通胀的担忧重新抬头大发彩票介绍,从而促使美元再次强势走高。但与此同时,流入美元的资金依然有限,而黄金交易员也未能进一步主导市场。黄金买盘面临50日均线(1900美元附近)的挑战。



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